QTS reduce venta de deuda por baja demanda

La empresa de centros de datos QTS, propiedad de Blackstone, redujo la venta de deuda privada de USD 800 millones a USD 300 millones, según informó Bloomberg. La operación, que se anunció a finales de octubre, no logró el interés esperado por parte de los inversores.

Según fuentes cercanas al tema, algunos inversores rechazaron el precio ofrecido, mientras que otros tenían límites internos, ya que QTS ya había recurrido varias veces a este mercado. Blackstone no quiso pagar rendimientos más altos, ya que eso podría afectar futuras operaciones de financiamiento.

De los USD 300 millones recaudados, USD 100 millones corresponden a un bono privado a siete años, con un rendimiento 2,45 puntos porcentuales superior al del mercado. Los otros USD 200 millones son un préstamo bancario a cinco años, cuyo precio aún no se ha definido y se espera que se anuncie en las próximas semanas.

La deuda que QTS pretendía refinanciar con el bono privado seguirá vigente, según una de las fuentes consultadas. Esta no es la primera vez que QTS recurre a este tipo de financiamiento: en los últimos 18 meses, la empresa recaudó más de USD 6.000 millones en ventas de deuda.

Blackstone adquirió QTS en 2021 por USD 10.000 millones, incluida la deuda. Desde entonces, la empresa ha dependido de distintas fuentes de capital para ampliar sus centros de datos, en un contexto de gran demanda de infraestructura para la inteligencia artificial.

Según Bloomberg, las empresas de inteligencia artificial enfrentan dificultades para acceder a los distintos mercados de capital, desde bonos con grado de inversión hasta financiamiento de proyectos, para cubrir inversiones que podrían alcanzar billones de dólares en los próximos años.